Прогноз развития литейного производства США на 2021 год

Каждый год FM&T (FOUNDRY Management & Technology) опрашивает читателей, чтобы узнать о текущих взглядах, проблемах и ожиданиях мужчин и женщин, работающих в литейном производстве и на литейных заводах в Северной Америке. Это попытка понять не только текущие обстоятельства этих операций, но и основные условия, формирующие эти предприятия, и то, как они воспринимаются и понимаются лицами, принимающими решения в области литья металлов. «Нам нужны их оценки текущих условий, и мы хотим фиксировать вопросы, которые их беспокоят, в их собственных операциях, в их цепочках поставок и рынках, а также в экономике. Мы хотим узнать, с какими решениями они сталкиваются в предстоящем бизнес-цикле, и лучше понять их ожидания в отношении будущего своих предприятий», — отмечает FM&T.

«Мы опрашивали читателей по электронной почте в течение четырех недель. Мы уверены, что респонденты «Прогноза на 2021 год» отражают отрасль литья металлов, которую мы рассматриваем, и достоверно представляют диапазон и разнообразие операций, включенных в нее», — пишет FM&T.

Для целей настоящего отчета респонденты исследования «Перспективы на 2021 год» представляют всю отрасль литья металлов: в эту когорту входят сталелитейные заводы (23,4%), литейные заводы и литейщики алюминия (22,4%), литейные заводы высокопрочного чугуна (14,0%), производители литья из латуни и бронзы (7,5%), производители отливок из серого чугуна (6,5%) и производителях различных металлов и / или других металлов и материалов (26,2%). Другие металлы, отлитые респондентами, включают нержавеющую сталь, магний, высокохромистые чугуны и суперсплавы на основе никеля.

Точно так же, как и в прошлом, опрос «Перспективы на 2021 год» основан на ответах людей, работающих на предприятиях по литью металлов любого размера. Среди них 18,7% респондентов связаны с предприятиями, в которых работает более 250 человек; и 17,8% представляют производства со штатом от 100 до 249 сотрудников. Еще 24,3% респондентов заняты на литейных предприятиях с численностью сотрудников 50-99 человек; и 17,8% — на предприятиях, в которых работает от 20 до 49 человек. Остальные 21,5% респондентов представляют предприятия по литью металлов, в которых работает не более 20 человек.

Понимание текущей ситуации

Первая часть обзора Outlook предназначена для того, чтобы показать, как литейщики воспринимают текущие условия бизнеса, используя объемы отгрузки отливок (тоннаж) за 2020 год в качестве основы для характеристики их оценок и ожиданий. Результаты подтверждают наши ожидания.

На вопрос, как они ожидают, что поставки отливок в 2020 году будут сравниваться с соответствующим общим объемом в 2019 году: 64,8% респондентов подтвердили, что поставки в течение года будут снижаться, что является неизбежным результатом сбоев в работе и цепочках поставок во время пандемии COVID-19; 20,9% уверены, что поставки в текущем году «останутся такими же», как и в прошлом году; и 14,3% ожидают увеличения объемов тоннажа в 2020 году.

Некоторое внимание заслуживает степень увеличения или уменьшения поставок в 2020 году. Среди респондентов, которые ожидают роста по сравнению с прошлым годом, 37,5% этих респондентов прогнозируют рост поставок на 26-50% по сравнению с 2019 годом; и 20,8% ожидают роста в диапазоне 10-25%. Треть (33,3%) этой когорты прогнозирует рост на 10% или меньше, чем в 2019 году.

С другой стороны, среди тех, кто ожидает снижения поставок в 2020 году: 45,3% прогнозируют снижение в диапазоне 10-25%; 29,3% ожидают снижения на 26-50% по сравнению с прошлым годом; 5,3% ожидают падения на 51-75%; 1,3% ожидают падения в диапазоне 76-90%. Кроме того, 18,7% респондентов ожидают, что снижение объемов отгрузки в 2020 году будет в пределах 0-10%.

Хотя в 2020 году на объемы поставок литья повлияло множество проблем, решающим фактором стала пандемия COVID-19. На вопрос о том, сколько рабочих дней было потеряно из-за остановки, связанной с вирусом, 11,3% респондентов ответили, что их работа потеряла 60 или более дней производства; 9,4% потеряли 40-60 дней работы; 16,0% потеряли 30-40 дней работы; 13,2% потеряли 15-30 дней работы. Но 27,4% респондентов потеряли 15 дней работы или меньше из-за отключения из-за вирусов.

Среди всех респондентов 49,0% оценили, что отгрузки их предприятий сократились на 10 000 тонн или меньше, но 26,5% потеряли 10 000-50 000 тонн ожидаемых поставок; 2,94% потеряли 50-100 тыс. тонн отливок; и 1,96% потеряли 100 000 тонн и более отливок из-за пандемии.

Затем исследование Outlook направлено на то, чтобы оценить ожидания респондентов в отношении будущих поставок, в частности, в 2021 году. Впечатляющие 59,1% всех респондентов ожидают, что объем поставок отливок на их предприятиях вырастет по сравнению с 2020 годом, а 29,5% ожидают, что результаты в следующем году «останутся такими же»; 11,4% прогнозируют снижение отгрузки литья в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нарушая эти прогнозы, среди почти 60% респондентов, ожидающих увеличения объемов отгрузки в 2021 году, почти половина (47,8%) прогнозируют, что рост будет составлять от 10% до 25%; и 25,4% прогнозируют рост на 10% или ниже. Остальные имеют еще более обнадеживающие прогнозы: 19,4% ожидают увеличения отгрузки литья на 26-50%; 4,5% ожидают роста на 51-75%; и 2,99% ожидают увеличения объемов отгрузки на 78-90% в 2021 году.

Среди меньшего количества респондентов — тех, кто ожидает сокращения отгрузки литья в 2021 году — 30,4% ожидают, что это сокращение будет на 10% или меньше, чем тоннаж текущего года. Чуть больше, 34,8% ожидают, что в следующем году снижение будет в диапазоне 10-25%; и 21,7% ожидают снижения в пределах 26-50%. Еще 8,7% ожидают снижения поставок на 51-75%; и 4,35% готовятся к снижению в диапазоне 75-90%.

Финансирование будущего

FM & T Перспективы развития бизнеса: исследование также стремится оценить состояние литейного производства путем выявления потребностей и проблем литейщиков. Он делает это в первую очередь путем изучения их планов капитальных расходов. Планы капитальных вложений являются надежным индикатором уверенности респондентов в своих деловых перспективах, а также дают представление о различных способах, которыми металлурги будут стремиться улучшить или расширить свое текущее состояние бизнеса.

Мы спросили респондентов, как капитальные затраты их бизнеса на 2021 год будут сравниваться с соответствующим показателем на 2020 год. Среди всех респондентов 44,9% сохранят уровни капитальных затрат, которые они установили на текущий год, но 35,5% увеличат общий объем инвестиций в следующем году. Менее 20% респондентов, 19,6%, планируют снизить общие капитальные затраты в 2021 году.

Среди тех респондентов, которые увеличат капитальные вложения в 2021 году: 21,4% планируют увеличение на 21,4%, а сопоставимые 21,4% увеличат расходы на 26-50% от общей суммы в этом году. Между тем, 47,6% увеличат капитальные вложения к 2021 году на 10-25% по сравнению с итогами 2020 года. Еще 2,4% увеличит инвестиции на 51-75%; 4.8% увеличит капитальные затраты на 46-90%; и 2,4% увеличит инвестиции на 90% или более от суммы 2020 года.

Среди респондентов, планирующих снизить общие капитальные затраты в течение 2021 года: 14,8% планируют снизить значение 2020 года на 10% или меньше; 29,6% сократят расходы на 10-25%; 33,3% сократится на 26-50%; 11,1% сократится на 51-75%; 7,4% снизятся на 76-90%; и 3,7% снизят капитальные затраты на 90% или более от общей суммы 2020 года.

На просьбу охарактеризовать свои программы капитальных вложений на 2021 год, 6,5% всех респондентов указали на планы инвестировать в новые заводы по литью металлов в 2021 году, а 25,9% отметили планы по расширению или добавлению к своим существующим предприятиям.

Между тем 24,1% респондентов указали, что у них нет планов капитальных вложений на 2021 год.

32,0% респондентов из этих планов капитальных расходов на 2021 год оценивают, что они вложат менее 100 000 долларов в течение года; 20,0% инвестируют от 101 000 до 250 000 долларов США; 14,0% инвестируют от 251 000 до 500 000 долларов США; 12,0% потратят от 500 000 до 1 миллиона долларов; и 16,0% всех респондентов инвестируют от 1 до 5 миллионов долларов в 2021 году.

Среди всех респондентов опроса 6% имеют планы капитальных вложений на общую сумму более 5 миллионов долларов на 2021 год.

Планы финансирования литейных компаний на 2021 год также требуют определенного внимания: среди всех респондентов 7,6% указали, что они увеличат общую сумму долга, которую они будут нести в 2021 году, а 44,8% отметили, что их уровень долга останется неизменным; 12,4% респондентов планируют погасить уровень долга в течение ближайшего года; и 35,2% сообщают, что у их организаций нет текущей задолженности.

Стратегии расходования средств

Планы расходов более показательны, чем инвестиционные стратегии металлургов. Какие типы оборудования или технологий они произвели в текущем году и что они будут покупать, чтобы улучшить или улучшить свои показатели в ближайшие месяцы или годы?

В опросе Outlook респондентов просили описать, как они направляют свои программы закупок в течение 2020 года, это вопрос с несколькими вариантами ответов, что означает, что сумма всех ответов превышает 100%. Самым популярным выбором среди респондентов в области металлообработки являются «Краны / подъемники», их купили 31,6%; за ними следуют «Испытательное / контрольное оборудование» (30,6%) и «Лабораторное оборудование» (24,5%). Среди других популярных покупок — «Шлифовальное оборудование» (21,4%), «Воздушные компрессоры» (20,4%), «Плавильное оборудование» (20,4%) и «Станки» (19,4%).

Планы закупок на 2021 год показывают некоторую преемственность целей металлообработки: «Лабораторное оборудование» (25,3%) занимает первое место среди их предстоящих планов, за ним следуют «Оборудование для испытаний / инспекций» (20,9%), «Шлифовальное оборудование» (18,7%) и «Краны / подъемники» (18,7%). Новые цели по расходам на ближайшие месяцы — «Роботы / манипуляторы» (16,5%) и «Конвейеры» (15,4%).

Управление ожиданий

Опрос Перспективы не только попытка предвидеть или интерпретировать инвестиционные планы. Он также стремится получить представление о предметах, которые занимают мышление, планирование и принятие решений металлистов. (Для сохранения преемственности эта серия вопросов не касалась пандемии COVID-19. Эта проблема рассматривается отдельно в обзоре Outlook).

Мы попросили респондентов определить проблемы, которые создают проблемы для конкурентоспособности или успеха их бизнеса в течение 2020 года. Ведущей проблемой для респондентов опроса является «Отсутствие заказов» (49,5%), за которыми следуют «нехватка рабочей силы» (30,8%) и , соответственно, «Человеческие ресурсы» (29,9%). Другими широко известными проблемами являются «Затраты на медицинское обслуживание / страхование» (18,7%) и «Доступность капитала» (17,8%).

На условия ведения бизнеса в области литья металлов в 2020 году серьезно повлияла пандемия и ее последующие последствия. Но давняя проблема мировой торговли по-прежнему вызывает беспокойство у литейных заводов. На вопрос, как импорт отливок повлиял на их бизнес в течение 2020 года, 46,7% респондентов указали, что импортные отливки остаются конкурентным фактором для их деятельности; 38,1% указывают на обратное, что импорт «не влияет» на конкурентоспособность их бизнеса.

Эффект от пандемии (численно детализированный выше) проявляется не только в потерях производственного времени или потерянных тоннажах отгрузки; в производственной цепочке поставок, важной частью которой является литье металлов, наблюдаются длительные эффекты.

«Большая часть того, что мы потеряли, было связано с закрытием клиентов», — пояснил один респондент, в то время как другой отметил, что «сокращение заказов в аэрокосмической сфере привело к сокращению объемов производства, необходимых для удовлетворения заказов и спроса клиентов».

Еще одним следствием пандемии стало дальнейшее усложнение давно развивающейся проблемы обучения и удержания квалифицированных рабочих: «Мы не смогли нанять достаточно людей, чтобы работать на полную мощность», — пояснил респондент. «Трудно найти квалифицированных рабочих».

Выше и дальше

Обзор Outlook серьезно относится к пониманию, полученному людьми, тесно связанными с литьем металлов: о рыночных условиях, о потребностях и проблемах бизнеса, а также о рисках и возможностях, которые они осознают в отрасли.

Когда их попросили сообщить об использовании производственных мощностей по литью в течение 2020 года, только 3,0% респондентов указали, что они работали на полную мощность; 18,2% работали на 50,0% или менее от своей номинальной мощности; 21,2% работали на 51-60% мощности, 28,3% работали на 60-75% мощности; только 18,2% оперировали 76-90%; и только 11,1% металлургов работали на 91-100% своих мощностей.

В ходе опроса респондентов спрашивали, как они представляют себе экономику США в 2021 году: 23,1% ожидают значительного улучшения по сравнению с условиями 2020 года; и 47,1% ожидают, что условия «несколько улучшатся».

Остальные менее позитивны: 14,4% респондентов ожидают, что экономические условия «останутся примерно такими же», как в 2020 году, 8,6% ожидают, что условия «несколько ухудшатся», а 6,7% ожидают, что условия «резко ухудшатся».

Важным показателем экономических показателей является уровень занятости: 58,65% респондентов опроса Outlook указали, что они намерены увеличить общий уровень занятости в своем бизнесе в 2021 году, а 41,35% не будут нанимать сотрудников в течение года.

Связь между людьми и их бизнесом имеет решающее значение для литейщиков — и важна для прошлого и будущего отрасли. Заполнение квалифицированных должностей и поиск преданных своему делу и способных сотрудников и менеджеров — давняя проблема. На вопрос, что лучше всего сделать для решения таких проблем, 48,0% респондентов призвали к дополнительным и / или альтернативным программам обучения (в колледжах, профессиональных училищах); в то время как 26,5% надеются на более активное участие самих металлистов — например, с торговыми ассоциациями, университетами и т. д. Еще 15,7% призывают к дополнительным профессиональным стипендиям и стажировкам, а 9,8% одобряют более активную деятельность профессиональных ассоциаций по координации набора и развития талантов.

То, где литейные заводы и литейщики могут или должны стремиться к расширению своих деловых возможностей, — это еще один предмет обсуждения, вопрос, который сами литейщики должны понять и изучить. Почти четверть (24,0%) респондентов назвали рынки «Инфраструктура и строительство» для роста; 16,35% отметили автомобильное литье (кроме двигателей и головок цилиндров); и 12,5% — на рынки нефти и природного газа. Среди других целевых рынков 14,42% предлагали конкретные рыночные цели, такие как горнодобывающая промышленность, гидросистемы, насосы / клапаны и тяжелые электрические грузовики.

Конец 2020 года принесет очень мало сожалений и много надежд на улучшение рыночных условий и возможностей для бизнеса. Кажется, что почти невозможная проблема глобальной пандемии осталась в прошлом. Но металлисты знают, что бизнес — это больше, чем просто оценка возможностей и решение проблем. Они взяли на себя обязательство участвовать в работе по поддержанию и расширению идей и ценностей, которые год за годом создавали и укрепляли их отрасль.

Автор

FM&T (FOUNDRY Management & Technology)

P.S. «Прогноз развития литейного производства США на 2021 год» представлен в сокращенной редакции. Для получения полного текста Прогноза перейдите по ссылке Читать подробно