Мировой рынок литья 2012-2014: итоги и прогнозы

Мар 22, 2016
Бизнес

Наряду с рынком проката из стали, рынок продукции из литейных сплавов занимает достойное место в мировой экономике, ибо фундаментом нашей цивилизации являются металлы, на долю которых приходится более 80% элементов, формирующих Периодическую таблицу Д.И. Менделеева.

Уже традиционно, в декабре 2015 года журнал «MODERN CASTING» опубликовал 49-е статистический отчет о работе мировой литейной отрасли за 2014 год. Вашему вниманию предлагается обобщенный анализ мировой литейной отрасли за 2012-2014 гг., а также некоторые тренды и прогнозы.

Рейтинг производителей отливок

Итак, по данным Modern Casting в 2014 г. в мире было произведено 105,2 млн. т отливок, что на 1,9% больше чем в 2013 г. Лидирующая десятка стран, основных производителей отливок, остается без изменений (табл. 1). Всего на 10 стран–лидеров в 2014 г. пришлось 87,8% мирового производства литья при росте на 1,8% против 2013 г.

Таблица 1. Крупнейшие страны-производители отливок в 2012-2014 гг.

Рейтинг 2014	Страна	2012		2013		2014
Рейтинг 2014	Страна	Кол-во, млн.т	Доля, %	Кол-во, млн.т	Доля, %	Кол-во, млн.т	Доля, %
1.	Китай	42,500	42,15	44,500	43,11	46,200	43,92
2.	США	11,789	11,69	12,250	11,87	11,997	11,41
3.	Индия	9,344	9,27	9,810	9,50	10,021	9,53
4.	Япония	5,343	5,30	5,538	5,36	5,538	5,27
5.	Германия	5,214	5,17	5,187	5,02	5,247	4,99
6.	Россия	4,300	4,26	4,100	3,97	4,200	3,99
7.	Бразилия	2,860	2,84	3,071	2,97	2,737	2,60
8.	Республика Корея	2,436	2,42	2,562	2,48	2,631	2,50
9.	Италия	1,960	1,94	1,971	1,91	2,025	1,93
10.	Турция	1,445	1,43	1,543	1,49	1,750	1,66
	Итого:	87,191	86,47	90,532	87,70	92,346	87,80
	Прочие 26-27 стран	13,644	13,53	12,698	12,30	12,837	12,20
	Всего:	100,835	100,00	103,230	100,00	105,183	100,00
13.	Украина	1,532	1,52	1,355	1,31	1,560	1,48

Примечание. Исходные статистические данные от журнала Modern Casting.

Тройку лидеров мирового литейного рынка формируют Китай, США и Индия. Их суммарная доля в 2014 г. составила 64,9%, против 64,5% в 2013 г. и 63,1% в 2012 г. Безоговорочным лидером мирового литейного рынка является Китай, доля которого за период с 2012 по 2014 г. увеличилась с 42,2 до 43,9%. Следует отметить, что по результатам 2014 г. на 10-е место рейтинга вышла Турция, потеснив Францию. Украина в мировом литейном рейтинге занимает достаточно почетное 13 место.

Характеристика литейных предприятий

Анализ статистических данных Modern Casting свидетельствует о том, что за период с 2000 по 2015 г. количество литейных предприятий в мире увеличилось с 30 тысяч до 47,1 тыс. или в 1,6 раза (рис. 1). При этом следует учитывать, что в 2005 г. статистика показала прибавку в Китае количества литейных предприятий сразу на 14 тыс. Таким образом, по состоянию на 2014 г. у мирового литейного лидера, Китая, насчитывается 26 тыс. предприятий или 55% мирового показателя. Конечно, анализ литейного рынка Китая может быть предметом отдельного исследования.

В тоже время, несмотря на существенное увеличение количества литейных предприятий в мире, среднезаводское производство отливок за отчетный период колеблется в диапазоне от 1,7 до 2,3 тыс. т/год при среднем показателе 2,0 тыс. т (рис. 1). Полагаем, что хотя это весьма субъективный показатель, но тем не менее, он свидетельствует о курсе бизнеса на создание малых и средних литейных компаний, которые продают свою продукцию разным отраслям экономики. Конечно, более точную картину можно получить при анализе производства отливок по отдельным видам сплавов. В тоже время следует отметить, что загрузка литейных мощностей, к примеру, в США в 2007 году составляла 87%.

Рис. 1: Мировая статистика литейных предприятий

Поставки отливок

Одним из важней показателей литейного бизнеса является объем поставки продукции. Хотя статистические данные Modern Casting страдают некоторой неполнотой, но, тем не менее, позволяют сформировать довольно полную картину торговли отливками в мире.

Таблица 2. Рейтинг стран, поставщиков отливок

Рейтинг 2014	Страна	2012		2013		2014
Рейтинг 2014	Страна	Стоимость, млн. USD	Доля, %	Стоимость, млн. USD	Доля, %	Стоимость, млн. USD	Доля, %
1.	Китай	0	0,00	89,700	37,71	82,924	41,75
2.	США	36,038	33,41	30,303	12,74	30,790	15,50
3.	Япония	0	0,00	19,366	8,14	19,366	9,75
4.	Индия	0	0,00	0	0,00	18,000	9,06
5.	Германия	17,592	16,31	15,480	6,54	9,955	5,01
6.	Бразилия	11,400	10,57	11,600	4,88	8,391	4,22
7.	Италия	9,237	8,56	48,063	20,21	7,124	3,59
8.	Франция	7,831	7,26	7,219	3,03	5,911	2,98
9.	Украина	7,657	7,10	5,184	2,18	5,433	2,74
10.	Турция	3,940	3,65	4,015	1,69	4,880	2,46
11.	Испания	3,479	3,23	3,098	1,30	2,750	1,38
12.	Австрия	1,812	1,68	1,676	0,70	1,418	0,71
13.	Венгрия	0,434	0,40	0,60	0,25	0,630	0,32
14.	Португалия	0,674	0,62	0,247	0,10	0,494	0,25
15.	Финляндия	0,391	0,36	0,380	0,16	0,300	0,15
16.	Норвегия	0,316	0,29	0,294	0,12	0,243	0,12
17.	Канада	3,120	2,89	1,9	0,80	0	0,00
18.	Чехия	1,428	1,32	0	0,00	0	0,00
19.	Польша	2,515	2,33	0	0,00	0	0,00
20.	Таиланд	0	0,00	0,641	0,27	0	0,00
	Всего:	107,864	100,00	237,866	100,00	198,609	100,00

Примечание. Исходные данные от журнала Modern Casting. «0» — данные отсутствуют

Как видим, крупнейшими поставщиками отливок по итогам 2014 г. являются Китай (82,9 млрд. USD), США (30,8 млрд. USD), Япония (19,4 млрд. USD) и Индия (18,0 млрд. USD) – табл. 2. Украина в данном рейтинге достаточно уверенно входит в первую десятку поставщиков отливок.

Материальная структура производства отливок

Традиционно для производства отливок используют черные и цветные литейные сплавы. Статистические данные за 2014 г. свидетельствуют о том, что 70,9% отливок в мире изготовлены из чугуна, 18,4% — из сплавов цветных металлов и 10,8% из стали (табл. 3). Для сравнения в 2013 г. имеем следующие показатели: 71,5%, 17,7% и 10,8% соответственно, а в 2012 г. – 71,9%, 16,9% и 11,2%.

Таблица 3. Мировая структура производства отливок в 2012-2014 гг.

Вид сплава	2012		2013		2014		2014 к 2013, %
Вид сплава	Кол-во, тыс.т	Доля, %	Кол-во, тыс.т	Доля, %	Кол-во, тыс.т	Доля, %	2014 к 2013, %
Чугун серый	45995,8	45,6	47821,7	46,3	47795,8	45,4	99,9
Чугун высокопрочный	25167,2	25,0	25057,7	24,3	25682,2	24,4	102,5
Чугун ковкий	1275,5	1,3	925,6	0,9	1113,0	1,1	120,2
Сталь	11299,0	11,2	11123,6	10,8	11318,9	10,8	101,8
Алюминий	14051,9	13,9	15357,3	14,9	16324,1	15,5	106,3
Медь	1743,8	1,7	1788,6	1,7	1745,6	1,7	97,6
Цинк	587,9	0,6	453,9	0,4	545,7	0,5	120,2
Магний	226,7	0,2	175,8	0,2	160,8	0,2	91,5
Прочие цв. металлы	486,8	0,5	525,7	0,5	496,8	0,5	94,5
Всего:	100834,6	100,0	103229,9	100,0	105182,9	100,0	101,9
Изменение, %	100,0		102,4		104,3

Примечание. Исходные статистические данные от журнала Modern Casting

При этом, например, в 2014 г. первое место занимают отливки из серого чугуна (45,4%), на втором отливки из высокопрочного чугуна или ВЧШГ (24,4%) и на третьем отливки из алюминиевых сплавов (15,5%).

Аналитики Steel Founders’ Society of America полагают, что за период с 2008 по 2020 год мировое производство отливок из высокопрочного чугуна увеличится с 21,7 до 53,2 млн. т (+145%), из медных сплавов — с 1,7 до 3,0 млн. т (+76%), из стали — с 9,9 до 15,2 млн. т (+54%), из алюминиевых сплавов — с 10,9 до 16,0 млн. т (+47%) и из серого чугуна — с 42,5 до 60,8 млн. т (+43%). Сопоставив приведенный прогноз с фактическими данными за 2014 г. следует отметить, что наименьшее отставание от прогноза имеет место для серого чугуна и стали. Примерно на 30% наблюдается отставание у высокопрочного чугуна и меди. В тоже время алюминиевое литье превышает прогноз примерно на 19%.

Прогнозы мирового рынка отливок

Производство отливок определяется такими факторами, как изменением ВВП, объемами производства автомобилей и других транспортных средств, труб и насосов, машин и оборудования и т.п. Сегментация потребителей отливок свидетельствует, что от 30 до 60%, в зависимости от страны, приходится на автомобилестроение.

Исходя из того, что коэффициент корреляции между годовыми мировыми показателями производства отливок и автомобилей составляет 0,95, нами проведена оценка мирового производства отливок в 2015 г. и прогноз на 2016 г. (рис. 2). В результате определено, что мировое производство отливок в 2015 г. составит порядка 106 млн. т или на 0,9% больше, чем в 2014 г. Что касается прогноза на 2016 г., то ожидаемый объем производства отливок в мире составит 108 млн. т или на 2% больше показателя 2015 г.

Рис. 2: Динамика производства отливок и автомобилей в мире

Аналитики IKB Deutsche Industriebank AG (Германия) в июне 2015 г. отмечали следующие прогнозные тренды мировой литейной промышленности.

Дальнейшее развитие мировой литейной промышленности будет определяться темпами развития ключевых отраслей промышленности, потребителей отливок. Большая часть увеличения спроса сформируется на рынках развивающихся стран. Ожидается, что темпы роста азиатского рынка превысят темпы среднемирового производства в средне- и долгосрочной перспективе.
В связи с тем, что в течение ближайших лет многие квалифицированные литейщики уйдут на пенсию, возрастет конкуренция на рынке труда.
Актуальным является поддержка технологического лидерства литейного производства Европы. Будут повышаться требования к характеристикам литейных сплавов в связи с ужесточением условий эксплуатации изделий. В технологическом и экономическом аспектах сохранится конкуренция между литьем, ковкой и прокаткой. В тоже время в сегменте легких транспортных средств будет превалирует тенденция к использованию отливок.
В Европе ожидаются увеличение доли отливок из алюминиевых сплавов против отливок из чугуна и стали. Прогнозируется, что к 2020 г. производство алюминиевого литья в Германии достигнет 1,2 млн. т против 0,994 млн. т в 2014 г.
Отмечается тенденция к уменьшению рентабельности литейного производства под давлением заказчиков.
В ближайшей перспективе ожидается активизация процесса консолидации в мировой литейной промышленности.